El apalancamiento en el trading de futuros le permite controlar una posición más grande que el saldo real de su cuenta mediante el uso de fondos prestados por el exchange. Esto amplifica tanto las posibles ganancias como las posibles pérdidas, lo que convierte al apalancamiento en una herramienta poderosa pero arriesgada. En esta guía, exploraremos los conceptos básicos del apalancamiento, cómo configurarlo en 3Commas y consejos para gestionar los riesgos de manera efectiva.
¿Qué es el apalancamiento en el trading de futuros?
El apalancamiento es una herramienta financiera que le permite abrir posiciones más grandes de lo que permitiría el saldo de su cuenta. Por ejemplo, si usa un apalancamiento de 10x, con USD 100 en su cuenta puede controlar una posición de USD 1000. Aunque el apalancamiento puede aumentar las ganancias potenciales, también incrementa el riesgo de pérdidas importantes y puede llevar a una liquidación si el mercado se mueve en contra de su posición.
Puntos clave:
El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
Un mayor apalancamiento incrementa el riesgo y el rendimiento potencial.
Cada exchange tiene límites de apalancamiento distintos según el activo.
Cómo configurar el apalancamiento en 3Commas
Paso 1: Active el trading de futuros
Inicie sesión en su cuenta de 3Commas.
Asegúrese de haber vinculado su cuenta de trading de futuros a su cuenta de 3Commas.
Puede consultar los exchanges de futuros que admitimos aquí: Exchanges disponibles y funciones compatibles
Paso 2: Seleccione la configuración de apalancamiento
Elija el par de trading que desea operar (por ejemplo, BTC/USDT).
Ubique la opción de configuración de apalancamiento (generalmente representada con un control deslizante).
Para bots DCA:
Para SmartTrades:
Para Grid bots:
Para Signal bots:
Para el terminal:
Elija el nivel de apalancamiento que desea usar, según su tolerancia al riesgo y su estrategia. Algunos niveles comunes incluyen:
Apalancamiento bajo (2x-5x): más seguro, permite que el precio se mueva sin liquidar la posición.
Apalancamiento moderado (10x-20x): mayor riesgo con un mayor potencial de ganancia.
Apalancamiento alto (50x-125x): potencial máximo de ganancia, pero con el mayor riesgo de liquidación.
Confirme la configuración de apalancamiento y continúe con la configuración de su operación.
Ejemplo práctico del uso del apalancamiento
Veamos un ejemplo simple para entender cómo afecta el apalancamiento en una operación de futuros:
Saldo de la cuenta: USD 100
Apalancamiento elegido: 10x
Tamaño efectivo de la posición: USD 1000
Si el precio del activo sube un 5 %, el valor de la posición pasa a USD 1050, lo que genera una ganancia de USD 50. Por el contrario, si el precio del activo baja un 5 %, el valor de la posición cae a USD 950, lo que representa una pérdida de USD 50.
Importante
Con apalancamiento alto, incluso los movimientos de precio más pequeños pueden generar ganancias o pérdidas significativas. Use el apalancamiento con precaución, especialmente al acercarse a niveles elevados.
Consejos para gestionar el apalancamiento y reducir el riesgo
El apalancamiento aumenta tanto el potencial de ganancias como el riesgo de sus operaciones. A continuación, encontrará consejos esenciales para utilizar el apalancamiento de forma segura:
Comience con un apalancamiento bajo:
Si recién comienza a operar con futuros, considere usar un apalancamiento bajo (por ejemplo, 2x-5x) para reducir el riesgo.
Establezca una orden de Stop Loss:
Una orden de Stop Loss le ayuda a limitar las pérdidas potenciales al cerrar automáticamente su posición si el mercado se mueve en su contra en una cantidad determinada.
Ejemplo: Si está usando un apalancamiento de 10x, una orden de Stop Loss establecida un 2 % por debajo de su precio de entrada puede proteger su cuenta de una pérdida excesiva.
Use órdenes de Take Profit:
Al igual que una orden de Stop Loss limita las pérdidas, una orden de Take Profit asegura sus ganancias al cerrar la posición una vez que el precio alcanza el objetivo definido.
Supervise los requisitos de margen:
Asegúrese de mantener fondos suficientes en su cuenta para cumplir con los requisitos de margen, especialmente si está utilizando un apalancamiento alto. No cumplir con estos requisitos puede llevar a la liquidación de su posición.
Calcule su precio de liquidación:
Cada posición con apalancamiento tiene un precio de liquidación en el que el exchange cerrará automáticamente su operación para evitar mayores pérdidas. Calcule ese precio antes de abrir una posición para saber cuánto movimiento puede soportar su operación.
Aquí encontrará enlaces para calcular el precio de liquidación en cada exchange:
Riesgos de usar un apalancamiento alto
Aunque el apalancamiento puede aumentar su potencial de ganancia, un apalancamiento alto incrementa significativamente el riesgo de liquidación y puede agotar rápidamente el saldo de su cuenta. A continuación, algunos de los principales riesgos asociados con el apalancamiento alto:
Mayor impacto de la volatilidad: con el apalancamiento alto, incluso movimientos pequeños del mercado pueden generar grandes pérdidas.
Riesgo de liquidación: el apalancamiento alto aumenta la probabilidad de alcanzar el precio de liquidación, lo que conlleva la pérdida total de los fondos apalancados.
Comisiones de financiamiento: las posiciones con apalancamiento pueden generar comisiones adicionales, especialmente si se mantienen abiertas por períodos prolongados.