Varlık Yöneticileri (AM'ler) artık birden fazla müşteri için ayrıntılı raporlar oluşturabilir ve bunları Müşteri Panosuna veya e-posta yoluyla PDF olarak sorunsuz bir şekilde dışa aktarabilir. Bu kılavuz, rapor oluşturma adımlarını özetler, rapor yapısını ayrıntılı olarak açıklar ve süreç sırasında olası hataların nasıl ele alınacağını açıklar.
Hatırlatmalar
Varlık Yöneticileri şunları yapabilir:
Raporlar sayfasında sadece birkaç tıklama ile seçilen müşteriler için raporlar oluşturun ve dışa aktarın.
Raporları Müşteri Panosu üzerinden paylaşın veya PDF olarak e-posta ile gönderin.
Dönem, kâr payı, ödeme tarihi ve varlık gösterimi gibi rapor ayrıntılarını özelleştirin.
Adım Adım Süreç
1. Müşterileri Seçme
Raporlar sayfasına gidin.
İstediğiniz müşterileri seçmek için onay kutularını kullanın.
Seçilen müşteriler, ilgili hesaplarıyla birlikte bir başlatıcıda görünür.
Devam etmek için "Müşteri raporu oluştur" seçeneğine tıklayın.
2. Rapor Ayrıntılarını Yapılandırma
Aşağıdaki bilgileri onaylayın:
Dönem: Raporlama zaman aralığını tanımlayın.
Kâr Payı: Müşteri ile kararlaştırılan yüzde dağılımını girin.
Varlık Görüntüleme: Bakiyeleri görüntülemek için varlığı seçin.
3. Raporun Oluşturulması
Raporu oluşturmak için Dışa Aktar butonuna tıklayın.
Rapor şuraya gönderilir:
Müşteri Paneli.
Müşterinin e-postası PDF olarak.
İşlem sırasında bir hata meydana gelirse, bu hata yansıtılacak ve size şu imkanlar sunulacaktır:
İşlemi tekrar deneyin.
Geri butonunu kullanarak önceki ekrana dönün ve ayarları değiştirin.
Rapor Yapısı
Oluşturulan rapor üç ana bölüme ayrılmıştır:
1. Grafikler Bölümü
Halka Grafik: Raporlama dönemi boyunca işlem gören toplam hacmi, varlıklara göre bölünmüş olarak gösterir.
PnL Değişimi: Dönem sonundaki toplam bakiyeyi ve başlangıçtan sonuna kadar olan PnL değişimini gösterir.
Özkaynak Grafiği: Raporlama dönemi boyunca bakiye dalgalanmalarını gösterir.
Borsa Kartları:
Varlık değerleri ve toplam varlıkların çizgi grafikleri dahil olmak üzere hesap ve borsa bilgilerini sağlayın.
Not: Borsa kartları PDF sürümüne dahil değildir.
2. İstatistik Bölümü
Önemli verileri özetleyen basit bir tablo:
Bakiye Başlangıcı: Raporlama döneminin başındaki değer.
Bakiye Sonu: Raporlama döneminin sonundaki değer.
Hesap Bakiyesi Değişimi: Bitiş ve başlangıç bakiyeleri arasındaki fark.
PnL: Dönem için gerçekleşen kar/zarar.
ROI: Raporlama dönemi boyunca yatırım getirisi.
Performans Ücreti: Seçilen yüzde payı.
Yönetici Ücreti: Performans Ücreti × PnL olarak hesaplanır.
Tarih: Rapor için seçilen tarih.
3. İşlemler Bölümü
Raporlama dönemi boyunca gerçekleştirilen tüm işlemlerin ayrıntılı tablosu:
Tarih: İşlemin açıldığı tarih.
Parite: İşlem paritesi (ör. BTC/USDT).
Tür: Long veya Short.
Fiyat: Açılış fiyatı.
Miktar: Lot sayısı.
PnL: Her işlem için gerçekleşen kar/zarar.
Hataların Giderilmesi
Rapor oluşturulurken bir hata oluşursa:
Hata Bildirimi: Sorunu görüntüler.
Yeniden Deneme Seçeneği: Ayarları değiştirerek işlemi yeniden başlatır.
Geri Butonu: Ayrıntıları yeniden yapılandırmak için önceki ekrana geri döner.